Onderwerpen:
Vanaf 1 maart as. zal Niels Mourits het Huibers Instituut, het opleidingsinstituut van Adfiz, versterken als algemeen directeur naast operationeel directeur Hans Ruiter. Hanneke Hartman zal de werkzaamheden van Mourits overnemen als nieuwe directeur van Adfiz.
Hartman is momenteel werkzaam als Manager Toezichtgroepen Financiële Dienstverlening van de AFM. Niels Mourits en Wilbert Schellens zullen Hartman inwerken tot 1 maart, waarna beiden zullen terugtreden. Schellens verlaat per 1 april Adfiz om zich te oriënteren op zijn volgende carrièrestap. In de loop van 2011 zal Adfiz haar activiteiten, nu uitgevoerd vanuit zowel Amersfoort als Tiel, samenvoegen op een nieuwe locatie in Amersfoort, waar ook het Huibers Instituut en ANVA zich zullen huisvesten.
Bron: Huibers Instituut, Adfiz
Lees hier het volledige persbericht van Adfiz (pdf).
Onderzoek van de AFM in 2010 heeft uitgewezen dat 82 procent van de feitelijk leidinggevenden in het bezit is van de benodigde diploma's en PE-certificaten. Bij de overige kantoren is gebleken dat met name de PE-certificaten niet zijn behaald.
De AFM is van oordeel dat voldoende vakbekwaamheid bijdraagt aan een passend advies. In 2011 zal de AFM opnieuw steekproefsgewijs adviseurs en bemiddelaars selecteren voor een onderzoek naar de vakbekwaamheidseisen. In dit onderzoek toetst de toezichthouder vooral op de PE-certificaten 2010-2011 en Beleggen A. De Wft PE-periode 2010-2011 eindigt op 1 juli 2011.
Bron: AFM
In haar visie op deskundigheid pleit Adfiz voor afschaffing van het bedrijfsvoeringsmodel en alleen uit te gaan van het diplomamodel.
Adfiz wil dat alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact hun deskundigheid kunnen aantonen aan de hand van wettelijk erkende diploma's. De mogelijkheid tot het aantonen van de vakbekwaamheid via het bedrijfsvoeringsmodel zou moeten vervallen volgens de brancheorganisatie. Adfiz wil daaraan koppelen een persoonsregister voor diplomahouders. Aan de hand van een dergelijk register is eenvoudig zichtbaar over welke kwalificatie een adviseur beschikt. Onze ervaring is dat er in de branche gebruik wordt gemaakt van beide modellen. Bij wisseling van baan kan dit voor een medewerker problemen opleveren, doordat hij alsnog zijn diploma moet updaten. Het Huibers Instituut heeft zo ruim vijfhonderd certificaten Wft PE 2008-2009 uitgegeven in 2010.
Bron: Huibers Instituut, Adfiz
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het definitieve advies over de nieuwe Wft-module Pensioenverzekeringen aangeboden aan het ministerie van Financiën. Deze module scherpt de deskundigheidseisen van pensioenadvisering voor zover gereguleerd in de Wft aan.
De door het CDFD opgestelde eindtermen beschrijven de kennis, vaardigheden, competenties en het gedrag van de financiele dienstverlener die zich bezighoudt met tweedepijlerpensioenverzekeringen. De eindtermen van de module Wft Leven worden vooralsnog niet gewijzigd. De Pensioenmodule treedt op 1 januari 2012 in werking met een overgangstermijn van twee jaar. Het CDFD meent dat er op dit moment geen diploma op de markt is dat 100 procent voldoet aan de eindtermen. Het Huibers Instituut ontwikkelt een opleiding die aansluit op de nieuwe eisen voor de Pensioenmodule.
Bron Huibers Instituut, CDFD